龍湖集團半月融資近70億元

2020-01-20 12:43 來源:未知 作者:石家莊生活網
龍湖集團半月融資近70億元

1月20日,龍湖集團(HK:00960)公告表示,間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司于2020年1月16日及17日向合格投資者公開發行2020年第一期公司債券,發行規模為人民幣28億元。
 
公告披露,2020年第一期公司債券規模及票面利率分別為:五年期債券發行規模為人民幣5億元,票面利率為3.55%,附第三年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券,以及七年期債券發行規模為人民幣23億元,票面利率為4.2%,附第五年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券。
 
值得注意的是,這是龍湖集團在年內進行的第二次融資。1月6日,龍湖集團成功發行6.5億美元票據,其中2.5億美元為7.25年期,票息3.375%;4億美元為12年期,票息3.85%。該筆債券也刷新了中國民營房企“最長年期”和“最低票息”雙紀錄。藍鯨房產計算獲知,在半個月的時間內,龍湖集團共在資本市場獲得融資金額約72.58億元,平均票面利率約為3.74%。
 
 
作為2020年第一個融資窗口期,近期債券市場極其繁忙,龍湖只是發行者之一。包括恒大、龍光、泛海控股、融創等房企均搶灘登陸,籌措資金。
 
數據顯示,于2020年上市的公司債中,榮安地產2億公司債,票面利率為8%,龍光地產發行規模為10億元,利率4.8%的公司債;而恒大擬發行20億美元優先票據,利率最高達12%,,明發集團2.2億美元于2021年到其的美元債,利率高達15%。
 
財經評論員嚴躍進對藍鯨房產指出,融資成本與信用評級呈正相關。“龍湖雖然是民企,但它是投資級評級,內房絕大部分是BB,或者B。”
 
據悉,2019年,龍湖被多家機構上調評級。4月,穆迪上調評級展望至“正面”;9月,標普上調評級至BBB,展望穩定,惠譽則維持BBB評級,展望“穩定”。而上述低息債獲標普評為BBB-級、獲穆迪評為Baa3級、獲惠譽評為BBB級。

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